Leads sin responder
Las consultas esperan mientras tu equipo atiende otras tareas.
AGENTE DE VENTAS CON IA · CRM · SEGUIMIENTO
Convierte conversaciones en oportunidades calificadas con IA
Agente Esfera atiende por WhatsApp, voz y web, conserva el contexto de cada cliente, califica oportunidades, agenda, actualiza el CRM y da seguimiento mediante herramientas controladas.
Un producto de KF Gestión Digital. Configurado según tus canales, sistemas y reglas comerciales.
Una conversación. Un proceso conectado.
Ejemplo ilustrativo del recorrido comercial
WhatsAppVozWeb
«Busco un departamento de 3 dormitorios. Mi presupuesto es US$250.000.»
- 1Agente Esfera interpreta la intención
- 2Recupera el contexto del cliente
- 3Califica la oportunidad
- 4Actualiza CRM y consulta la agenda
- 5Propone la siguiente mejor acción
- 6Da seguimiento o deriva al equipo
Siguiente paso: proponer una visita
La cita se confirma después de verificar la agenda.
Tus leads llegan por varios canales. El problema es lo que pasa después.
Seguimiento inconsistente
Se olvidan conversaciones y próximos pasos.
CRM desactualizado
Los datos quedan en WhatsApp o en notas personales.
Mala priorización
Se atienden igual consultas iniciales y oportunidades listas para avanzar.
Agenda manual
Coordinar una visita exige múltiples intercambios.
Contexto perdido
El cliente repite información en cada interacción.
Agente Esfera convierte esas conversaciones en un proceso comercial conectado y trazable.
De conversación a acción comercial
Cada paso conecta lo que dice el cliente con una acción verificable.
1. Recibir
La conversación llega desde un canal autorizado.
2. Comprender
Interpreta intención, necesidades y datos relevantes.
3. Recuperar contexto
Consulta el recorrido y la información autorizada del cliente.
4. Calificar
Captura datos y evalúa la oportunidad con tus reglas.
5. Actuar
Selecciona una herramienta aprobada para CRM, agenda o una API.
6. Verificar
El servicio de negocio confirma si la operación se completó.
7. Continuar
Recomienda el siguiente paso, da seguimiento o deriva a una persona.
Más que responder mensajes
Capacidades configurables según tu proceso y las integraciones habilitadas.
Conversación con contexto
Comprende lenguaje natural y conserva el historial autorizado entre WhatsApp, voz y web.
Calificación de oportunidades
Recoge necesidades, presupuesto y plazos como datos estructurados para tu CRM.
Puntuación comercial
Prioriza oportunidades mediante reglas de negocio determinísticas, definidas con tu equipo.
Agenda conectada
Consulta disponibilidad y solicita citas mediante integraciones aprobadas.
CRM actualizado
Crea o actualiza clientes, oportunidades y tareas a través de las APIs del negocio.
Seguimiento automático
Planifica recordatorios relevantes según la etapa del cliente y sus preferencias.
Siguiente mejor acción
Recomienda un paso según el contexto, las tareas abiertas y el estado de la oportunidad.
Derivación a personas
Entrega la conversación y su contexto cuando hay baja confianza o se necesita intervención.
Supervisión y trazabilidad
Permite revisar historial, acciones ejecutadas y límites de automatización.
Asignación y seguimiento de entregas
Conecta la venta con responsables, estados y una aplicación operativa para el personal de campo.
IA conectada. Acciones controladas.
La IA comprende y propone. Los servicios del negocio autorizan, ejecutan y verifican.
- 01 →
Canal del cliente
- 02 →
Orquestador de IA
- 03 →
Contexto e intención
- 04 →
Herramienta aprobada
- 05 →
API del backend
- 06 →
Permisos y reglas de negocio
- 07 →
CRM, agenda o sistema externo
- 08 →
Resultado verificado
El modelo no accede directamente a la base de datos. Las acciones sensibles pueden requerir aprobación humana.
El agente decide qué necesita hacer; los servicios de negocio deciden si está permitido y cómo ejecutarlo.
Un proceso comercial, adaptado a tu industria
Inmobiliarias
Presupuesto, preferencias, selección de propiedades, visitas y seguimiento en CRM.
Ver el recorrido →Clínicas
Consultas sobre servicios, intención de cita, agenda y recordatorios. Las preguntas clínicas se derivan a personas.
Ver el recorrido →Servicios profesionales
Requisitos estructurados, consultas, oportunidades en CRM y seguimiento de propuestas.
Cuéntanos tu proceso comercial →Conecta Agente Esfera con las herramientas que ya usas
Las conexiones se evalúan e implementan según las APIs, permisos y disponibilidad de cada sistema. Esta lista no representa conectores ya instalados.
Comunicación
WhatsApp, voz y chat web; SMS y correo mediante integración según el alcance.
CRM
CRM propio o existente mediante API. HubSpot, Salesforce y Zoho requieren validación e implementación.
Agenda
Calendarios, sistemas internos de citas y APIs de disponibilidad.
Sistemas de negocio
Inventario inmobiliario, clientes, catálogos, precios, documentos y APIs internas.
Notificaciones
Correo, SMS y WhatsApp según los canales habilitados y el consentimiento.
Proveedores de IA
La capa de orquestación conecta el modelo con el contexto y las herramientas aprobadas.
Mira cómo trabaja el agente
Demostración ilustrativa de una conversación inmobiliaria. No consulta un CRM real ni reserva citas.
Lo que ve el cliente
Cliente
Busco un departamento de 3 dormitorios en Santo Domingo, máximo US$250.000.
Agente Esfera
Claro. ¿Lo buscas para vivir o como inversión? ¿Tienes una zona preferida y una fecha estimada de compra?
Lo que hace el sistema
- 1.Intención: búsqueda de propiedad
- 2.Presupuesto: hasta US$250.000 · 3 dormitorios
- 3.Etapa: calificación
- 4.Siguiente paso: completar preferencias
Los permisos y las reglas se aplican en el backend.
Cada conversación debe llevar a un siguiente paso
La etapa, el perfil, el historial, la puntuación, las tareas abiertas y el estado de las citas orientan la recomendación.
Avanzar
Pedir información faltante, enviar opciones o proponer una cita.
Coordinar
Crear una tarea para el asesor, recordar una cita o retomar un lead inactivo.
Respetar límites
Derivar a una persona o detener la automatización cuando corresponda.
Ficha ilustrativa · datos ficticios
María Rodríguez
- Etapa:
- calificada
- Interés:
- departamento de 3 dormitorios
- Presupuesto:
- US$220.000–250.000
- Último contacto:
- hace 2 horas
SIGUIENTE MEJOR ACCIÓN
→ Consultar propiedades compatibles
→ Proponer visita para el sábado
Recomendación sujeta a disponibilidad y permisos. Derivación al asesor si se requiere aprobación.
Automatiza sin perder el control
Agente Esfera automatiza tareas repetitivas y de seguimiento, pero mantiene a tu equipo dentro del proceso para decisiones sensibles o casos complejos.
Permisos y roles
Herramientas autorizadas y acceso por rol según la configuración del negocio.
Aprobación humana
Las acciones sensibles pasan por una persona cuando las reglas lo exigen.
Baja confianza
Escala al equipo y permite tomar el control manual de la conversación.
Historial y auditoría
Registra conversaciones, operaciones y resultados para revisión.
Preferencias y límites
Respeta solicitudes de no contacto y límites de automatización.
Respuesta segura
Si una acción falla, informa el resultado y propone una alternativa permitida.
- 01 →
IA propone una acción
- 02 →
Backend verifica permisos
- 03 →
Solicita aprobación si corresponde
- 04 →
Ejecuta, verifica y registra
Sin permiso → Rechazar la acción y ofrecer una respuesta segura.
Requiere aprobación → Esperar la decisión humana antes de ejecutar.
Autorizada → Ejecutar la herramienta, verificar el resultado y actualizar el recorrido.
Supervisa la operación, no solo las conversaciones
Vista conceptual de supervisión. Los datos siguientes son ficticios y no representan resultados medidos.
Panel comercial · ejemplo
Conversaciones · Agenda · Seguimientos · Acciones| Cliente / origen | Etapa / puntuación | Próximo paso | Control |
|---|---|---|---|
| María R. · WhatsApp | Calificada · alta | Proponer visita | Esperando disponibilidad |
| Carlos P. · Web | Consulta · por evaluar | Completar presupuesto | Seguimiento pendiente |
| Lucía M. · Voz | Cita solicitada · media | Asignar asesor | Intervención humana |
Historial de herramientas, citas próximas, cola de seguimiento, fuente del lead y recorrido comercial en una misma revisión.
Asigna entregas y sigue su progreso desde una aplicación operativa
Después de una venta, pedido o reserva, conecta tu sistema de negocio con la asignación y la operación de campo. El alcance se define para cada implementación.
Panel administrativo · ejemplo
Coordinación de entregas
Crear, asignar, reasignar y priorizar. Revisar pendientes, retrasos e incidencias.
Entrega E-024 · Asignada
Responsable: Ana P.
Cliente: Comercial Norte
Origen: almacén central
Destino: sede del cliente
Horario: sábado, 10:00–12:00
Aplicación móvil · ejemplo ilustrativo
Mis entregas
En ruta
E-024 · Comercial Norte
Consultar dirección, datos del cliente y observaciones.
- → Marcar llegada y actualizar estado
- → Registrar incidencia u observación
- → Confirmar entrega y adjuntar evidencia, si aplica
Seguimiento · ejemplo
Un historial verificable
- Pendiente
- Asignada
- Aceptada
- En ruta
- En destino
- Entregada
Excepciones: retrasada, incidencia, cliente no disponible o entrega fallida.
Notificación al cliente: «Tu entrega está en ruta», solo tras verificar el estado.
El backend valida asignación, identidad, estados, transiciones, fechas y auditoría. La IA interpreta solicitudes y comunica datos verificados. Ubicación, evidencia y seguimiento geográfico dependen de la implementación.
- 01 →
Cliente, pedido o solicitud
- 02 →
Agente y sistema de negocio
- 03 →
Crear y asignar entrega
- 04 →
Aplicación del responsable
- 05 →
Actualizar estado en backend
- 06 →
Supervisar e identificar incidencias
- 07 →
Confirmar entrega
- 08 →
Actualizar CRM y dar seguimiento
Un recorrido comercial más consistente
Respuesta más ágil
Reducir la espera al iniciar una conversación.
Calificación consistente
Recoger los datos que tu equipo necesita para avanzar.
CRM más completo
Mantener información estructurada en el sistema de negocio.
Seguimiento organizado
Disminuir olvidos y ordenar las tareas del equipo.
Mejor priorización
Distinguir oportunidades según criterios comerciales.
Contexto continuo
Medir el recorrido y conservar lo aprendido en cada contacto.
Integra Agente Esfera con tu proceso actual
1. Descubrir
Mapeamos el recorrido comercial y las reglas de calificación.
2. Conectar
Evaluamos canales, CRM, agenda y APIs del negocio.
3. Pilotar
Iniciamos un recorrido con automatización controlada y supervisión.
4. Escalar
Incorporamos equipos, canales y flujos según lo aprendido.
Agente de ventas conectado a tu CRM
Explora las capacidades según el paso comercial que necesitas mejorar.
Agente de ventas con IA conectado a tus procesos comerciales →IA para WhatsApp que conecta conversaciones con tu proceso de ventas →Conecta conversaciones, contexto y acciones con tu CRM →Califica oportunidades desde la primera conversación →Seguimiento inteligente sin perder el contexto del cliente →Agenda citas desde la conversación y confirma el resultado →Next Best Action: recomienda el siguiente paso para cada oportunidad →Procesos comerciales con IA, adaptados a tu industria →Guías para conectar IA con tu proceso comercial →
¿Qué pasa con tus leads después del primer mensaje?
Muéstranos tu proceso actual. Evaluemos cómo conectar WhatsApp, voz o web con tu CRM, agenda y reglas comerciales.